禽产业链:挡不住的“鸡”情

时间:2020-01-16 来源: 国际新闻

事件描述

家禽产业链跟踪评论行业部门视图和祖先鸡库存数据跟踪。

事件回顾

最近,农业部门的整体表现引人注目,尤其是畜禽业。这一次,该板块整体表现良好,主要是由于水产养殖业的拉动。自7月份以来,由于流动性改善、供应萎缩、需求旺季备货以及经济基本面预期改善(无法从实体经济中得到证实)等有利因素的综合作用,畜禽价格呈现强劲上涨趋势。我们预计该板块的整体市场将继续发展,尤其是在畜禽需求旺季的9月和10月。

在这个阶段,我们仍然是第一个推动家禽产业链的公司。一方面,在早期的H7N9事件下,禽业原有的生产能力大大降低,白羽毛鸡联盟的限制和执行在7月份受到市场的考验。该行业的祖先鸡自愿计划减产10%,并已到位。此外,祖传鸡的进口配额从计划的109万套(不包括神农和泰森)降至计划的98万套。因此,在未来,工业产能将继续下降。根据我们了解到的最新关联数据,到第31周(-),祖鸡的存量(生产中储备)已降至154万只,比前一周下降了1.2%。另一方面,早期的H7N9事件导致了对肉鸡需求的替代和萎缩。当事件的阴影逐渐消散时,对肉鸡的一些需求呈现出升温趋势。因此,需求方对家禽业做出了积极贡献,预计在9月和10月需求旺季的背景下,这一贡献将会扩大。

继续推荐发展三农;还建议注意高度灵活的益生菌份额。神农发展的第一推动力一方面来自于从商品生产中获益最大的产业繁荣的反弹(该公司第一季度和第二季度的业绩证实了这一点);另一方面,它源于公司的家禽一体化产业模式将在提高食品安全意识的背景下,长期逐步带来市场溢价(家禽养殖业未来在这方面将表现出更明显的差异化)。关于神农的深入研究,请参考我们之前的深入报告《走在肉鸡行业反转之路的最前面》。此外,由于公司在祖鸡持续停产的背景下处于领先地位,建议关注高度灵活的益生菌份额。

投资风险提示:(1)祖鸡引进超出预期;(2)祖鸡生产能力低于预期;(3)不可抗力事件导致需求急剧下降。

原标题:[家禽产业链:牢不可破的“鸡”感觉]

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